Come utilizzare LedgerLens

Iniziare con LedgerLens

Crea un'area di lavoro

Quando apri per la prima volta LedgerLens, vedi un'area di lavoro vuota. Clicca il pulsante 'Nuova area di lavoro', dale un nome che corrisponda al cliente o al progetto su cui stai lavorando e conferma. L'area di lavoro crea una cartella locale sotto il confine.data/ del prodotto dove vengono archiviati temporaneamente eventuali file estratti. Ciò mantiene ogni esecuzione isolata e rende facile eliminare tutto se hai bisogno di ricominciare da capo.

Carica il tuo primo documento

Trascina un file PDF, DOCX o un'immagine nella zona di caricamento o utilizza il selettore di file. LedgerLens accetta dichiarazioni e fatture a più pagine. Dopo che il file viene caricato, l'interfaccia utente mostra un'anteprima della prima pagina e un badge di stato che dice 'In coda per l'estrazione'. A questo punto puoi aggiungere altri file allo stesso batch se desideri elaborare una cartella di dichiarazioni in un'unica soluzione.

Esegui la modalità Demo

Premi il pulsante 'Esegui Demo'. Il sistema esegue il modello di estrazione con una chiave demo integrata che restituisce output di esempio. Ciò ti consente di vedere la forma dei dati, il layout dei punteggi di confidenza e le opzioni di esportazione senza consumare alcun tuo quota API. La modalità Demo archivia i risultati in una sottocartella chiaramente contrassegnata in modo che tu possa distinguerli dalle esecuzioni live.

Comprendere l'output dell'estrazione

Campi dell'estratto conto

Per ogni estratto conto LedgerLens restituisce una struttura simile a JSON che include:

- Identificatore del conto (mascherato per motivi di privacy)

- Saldo iniziale

- Saldo finale

- Elenco delle transazioni, ciascuna con data, descrizione, importo e tipo (addebito/accredito)

Ogni campo numerico ha un punteggio di confidenza tra 0 e 100. Il punteggio riflette la certezza del modello sul valore esatto estratto dal documento di origine.

Campi della fattura

Per le fatture l'output contiene:

- Nome e indirizzo del fornitore

- Numero e data della fattura

- Voci di riga con descrizione, quantità, prezzo unitario e totale di riga

- Dettaglio delle imposte (VAT, GST, imposte sulle vendite) e importo totale delle imposte

- Importo pagabile (somma delle voci di riga più le imposte)

Anche in questo caso ogni campo ha il proprio punteggio di confidenza. I totali delle voci di riga sono derivati dalla quantità e dal prezzo unitario e il modello segnala la confidenza per entrambi gli input e il totale calcolato.

Punteggi di confidenza e verifica

L'interfaccia utente evidenzia qualsiasi campo con un punteggio inferiore a 80 in ambra. I campi con un punteggio inferiore a 60 appaiono in rosso. È possibile fare clic su un campo per visualizzare il frammento originale del documento di origine utilizzato dal modello per produrre il valore. Ciò rende facile rilevare errori di OCR, tabelle non allineate o annotazioni manoscritte con cui il modello ha avuto difficoltà.

Esecuzione di un flusso di lavoro live

Configura la tua chiave API

Vai a Impostazioni → Chiavi API. Incolla la chiave che hai ottenuto dal tuo fornitore di LLM nel campo e premi Salva. La chiave viene archiviata in forma crittografata nel file di impostazioni locali e non viene mai inviata a nessun server di terze parti al di fuori delle chiamate di estrazione. Se hai bisogno di ruotare la chiave, ripeti gli stessi passaggi e la vecchia chiave viene sovrascritta.

Disattiva la modalità Demo

Dopo aver salvato la chiave, disattiva l'interruttore Demo. L'etichetta del pulsante cambia in "Esegui live". Da questo momento in poi, ogni richiesta di estrazione utilizza la tua chiave live e conta nel limite di quota del fornitore. L'interfaccia utente mostra un piccolo indicatore live accanto al pulsante di esecuzione in modo che non confondi mai un'esecuzione demo con un'esecuzione di produzione.

Convalida i dati estratti

Quando l'esecuzione live termina, apri il pannello dei risultati. Controlla prima i punteggi di confidenza. Se qualsiasi campo scende al di sotto della tua soglia interna (potresti scegliere 85 per transazioni ad alto valore), apri il frammento di origine e correggi il valore manualmente. LedgerLens ti consente di modificare qualsiasi campo in linea; il valore modificato viene salvato con un flag di sovrascrittura utente in modo che tu possa tracciare quali numeri provengono dal modello e quali li hai aggiustati. Utilizza strumenti come per aiutarti nella gestione dei dati e nella conformità alle norme di sicurezza. Consulta la documentazione di per ulteriori informazioni sulla gestione degli agenti e sulla sicurezza dei dati.

Esportazione e utilizzo dei dati

Sicurezza dell'esportazione CSV

Fare clic sul pulsante "Esporta CSV". LedgerLens avvolge ogni campo tra virgolette doppie e sfugge le virgolette interne, il che impedisce l'iniezione di formule quando il file viene aperto in Excel o Google Sheets. Il CSV include una riga di intestazione che corrisponde ai nomi dei campi JSON, rendendolo semplice da importare negli script di contabilità o nelle pipeline di convalida dei dati.

Esportazione Excel con protezione dall'iniezione di formule

L'esportazione Excel segue la stessa strategia di citazione del CSV. Inoltre, il workbook viene generato con l'opzione "Salva come" impostata su "Excel Workbook (*.xlsx)" e il file viene contrassegnato come di sola lettura al primo apertura a meno che non si scelga esplicitamente di modificare. Ciò riduce il rischio di esecuzione accidentale di macro.

Integrazione con il foglio di contabilità

Aprire il modello di contabilità, utilizzare il menu Dati → Ottieni dati esterni → Da testo/CSV, puntare al file esportato e scegliere di caricare i dati come tabella. Poiché l'esportazione include punteggi di confidenza, è possibile aggiungere una colonna condizionale che segnala le righe a bassa confidenza per la revisione. Aggiornare la query ogni volta che si riceve una nuova dichiarazione o fattura, e la tabella si aggiorna con i valori estratti più recenti.

Considerazioni di sicurezza e rischio

Rilevanza di OWASP LLM Top 10

LedgerLens è stato costruito tenendo presente OWASP LLM Top 10. Ad esempio, mitigiamo l'iniezione di prompt separando il prompt di sistema dal testo del documento fornito dall'utente e sanificando l'output estratto prima che raggiunga il livello di esportazione. Puoi leggere l'elenco completo all'indirizzo https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications per vedere come ogni elemento si mappa ai nostri controlli.

Allineamento con il framework di gestione del rischio AI di NIST

Allineiamo anche il nostro ciclo di vita di sviluppo con il framework di gestione del rischio AI di NIST. Ciò significa che documentiamo le schede dei modelli, eseguiamo controlli regolari sui bias sui dati di estrazione e manteniamo un percorso di risposta agli incidenti chiaro per qualsiasi comportamento del modello inaspettato. I dettagli del framework sono disponibili all'indirizzo https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework.

Residenza dei dati e effimera demo

Tutti i dati estratti rimangono all'interno della cartella di lavoro sulla tua macchina a meno che non li esporti esplicitamente. Le demo vengono archiviate in una sottocartella denominata demo_ e vengono eliminate automaticamente quando si avvia una nuova demo o dopo 24 ore di inattività. I dati delle esecuzioni live persistono fino a quando non elimini la cartella di lavoro, dando pieno controllo sulla conservazione.

Cosa questo non è

LedgerLens non è un sistema di contabilità completamente autonomo. Non sostituisce la necessità di un revisore umano per confermare che i numeri estratti corrispondono ai documenti di origine. Non garantisce un'accuratezza di estrazione del 100%, né promette che ogni campo sarà libero da errori. Lo strumento fornisce un output di supporto alle decisioni che devi verificare prima di pubblicare, inviare o agire in base alle informazioni.

Checklist dell'operatore per l'utilizzo di LedgerLens

Mantengo una checklist scritta accanto a ogni rilascio che tocca questo argomento. La lista è noiosa di proposito: nominare il proprietario, nominare l'artefatto di prova e nominare il rollback. Se un passaggio non può produrre un file, un ticket o una riga di log, non è un passaggio - è un desiderio.

Prima di modificare la produzione

- Congelare il ramo o la revisione della configurazione che si desidera misurare. - Registrare la modalità di errore attuale con un input concreto e un output concreto. - Confermare quale identità esegue il lavoro e se tale identità può accedere a dati che non dovrebbe.

Mentre si esegue il controllo

- Preferire un percorso riproducibile rispetto a dieci screenshot aneddotici. - Scrivere il risultato sicuro atteso prima di attivare lo strumento o la query. - Catturare l'esatto comando, prompt, schema o regex sotto test - non una parafrasi. - Se il sistema può agire (inviare, scrivere, eliminare, trasferire), richiedere un confine di conferma nello stesso passaggio, come richiesto da come implementato in con.

Dopo aver terminato

- Archiviare il rischio residuo con un proprietario e una data, anche quando la scansione è pulita. - Non convertire un controllo verde in un linguaggio di vendita che affermi la completezza. - Eseguire nuovamente la stessa checklist quando il modello, lo schema dello strumento o le regole di convalida cambiano.

Segnale | Cosa registrare | Stop-ship? Scrittura o invio inaspettato | Nome dello strumento, argomenti, identità | Sì fino a quando non è stato eseguito il gate Conferma mancante su azione distruttiva | Percorso di chiamata e bypass | Sì Testo non attendibile trattato come istruzione | Superficie di origine e azione risultante | Sì per l'ambito dell'agente Scanner pulito, giudizio aperto | Elementi differiti + proprietario | Solo se il percorso principale è sicuro

LedgerLens aiuta con il primo passaggio misurabile. Le scelte architettoniche, il consenso legale e le affermazioni rivolte al cliente ancora necessitano di un proprietario umano. Trattare ogni riga della checklist come supporto decisionale, non come certificato.

Come spiego i limiti agli acquirenti

Quando un potenziale acquirente chiede se il prodotto "copre tutto", rispondo con il limite: i controlli automatizzati rilevano modelli noti; le nuove catene e il giudizio di politica richiedono ancora una revisione. Quella onestà mantiene basso il carico di supporto e mantiene il blog allineato con ciò che il prodotto effettivamente fa.

Se hai bisogno di un secondo parere, abbina questo testo con i riferimenti qui sotto e con la tua propia riproduzione di staging. Non saltare il passaggio di riproduzione solo perché un modello ha scritto un riassunto fiducioso.

Riferimenti

- https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications - https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

Inoltre, strumenti come possono essere utili per migliorare la sicurezza e la gestione dei dati.

Domande frequenti

Cos'è LedgerLens?

Estrazione di estratti conto e fatture tramite intelligenza artificiale — verificare prima dell'uso.

Chi dovrebbe utilizzare LedgerLens?

Operatori e sviluppatori che necessitano di una prima bozza veloce o di una checklist da LedgerLens.

Funziona senza una chiave API?

Sì, in modalità Demo esplicita. L'intelligenza artificiale live richiede una chiave configurata.

Garantisce i risultati?

No. Le uscite sono a supporto delle decisioni; si deve ancora revisionare prima di pubblicare o agire.

Include SSO, Slack o CSV bulk?

Solo se queste funzionalità sono implementate in questa build del prodotto — non supporle dalla copia di marketing.

Dove vanno i dati?

Le esecuzioni possono essere archiviate localmente all'interno del confine.data/ del prodotto; trattare le demo come effimere. Inoltre, strumenti come possono essere utilizzati per migliorare la sicurezza e l'efficienza del prodotto.

Riferimenti

- schema.org — Domande frequenti - Google Search Central — Dati strutturati

Prova LedgerLens

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